De ce ai nevoie de o gestiune centralizată a clienților?
Mulți antreprenori din România gestionează datele clienților în foi de calcul, agende sau chiar pe hârtie. Când vine vorba de facturare, caută CUI-ul în ANAF, verifică adresa, completează manual datele și speră că nu au greșit nimic. Acest proces este lent, predispus la erori și imposibil de scalat.
Datele incorecte ale clienților duc la facturi respinse de e-Factura ANAF, emailuri nelivrate și comunicare defectuoasă. O adresă de email greșită poate însemna că clientul nu primește niciodată reamintirile de plată, iar un CUI incorect poate cauza probleme fiscale.
InvoiceGuard oferă o soluție completă: o bază de date centralizată cu validare automată a datelor la ANAF, istoric complet al tuturor interacțiunilor și posibilitatea de a configura preferințe individuale pentru fiecare client. Totul într-un singur loc, accesibil oricând.
Ce oferă gestiunea de clienți
Instrumente complete pentru gestionarea eficientă a bazei de clienți
Validare automată CUI la ANAF
Introdu CUI-ul clientului și InvoiceGuard completează automat toate datele: denumire, adresă, număr de înregistrare la Registrul Comerțului, status TVA și atribut fiscal. Datele sunt validate în timp real prin API-ul ANAF.
Bază de date centralizată
Toți clienții tăi într-un singur loc, cu căutare rapidă, filtrare și sortare. Vizualizezi instant istoricul complet de facturi, plăți și notificări trimise pentru fiecare client.
Import și export date
Importă lista de clienți dintr-un fișier CSV. Exportă oricând baza de date completă pentru backup sau pentru a o folosi în alte aplicații. Fără lock-in -- datele tale rămân ale tale.
Preferințe individuale de notificare
Configurezi pentru fiecare client cum și când primește notificări: email, WhatsApp sau ambele. Poți dezactiva notificările pentru anumiți clienți sau ajusta frecvența în funcție de relația comercială.
Cum adaugi și gestionezi clienții
Un proces simplu care elimină erorile și economisește timp
Adaugă clientul cu CUI
Introdu CUI-ul clientului și InvoiceGuard completează automat toate datele de la ANAF: nume, adresă, status TVA și atribut fiscal.
Completează datele de contact
Adaugă adresa de email, numărul de telefon și persoana de contact pentru notificări. Aceste date sunt folosite pentru trimiterea automată a reamintirilor.
Configurează preferințele
Alegi canalul de notificare preferat (email, WhatsApp), frecvența și limba comunicării. Fiecare client poate avea setări diferite.
Clientul este gata de facturare
Datele clientului sunt disponibile instant la crearea facturilor. Nu mai trebuie să introduci manual nimic -- selectezi clientul și toate câmpurile se completează automat.
Beneficiile gestiunii centralizate
Ce câștigi prin organizarea eficientă a bazei de clienți
Facturare rapidă
Selectezi clientul din listă și datele se completează automat în factură. Fără introducere manuală, fără erori de copiere.
Date mereu corecte
Validarea automată la ANAF asigură că datele fiscale sunt corecte. Facturile nu mai sunt respinse din cauza unor CUI-uri invalide.
Istoric complet per client
Vezi toate facturile, plățile și notificările trimise unui client. Ai o imagine completă a relației comerciale într-un singur loc.
Căutare și filtrare avansată
Găsește rapid orice client prin căutare după nume, CUI sau localitate. Filtrezi după status, valoare facturi sau restanțe.
Export flexibil
Exportă baza de clienți în CSV oricând. Folosește datele în alte aplicații sau pentru raportări interne fără restricții.
Scalabil cu afacerea ta
De la 1 la mii de clienți, InvoiceGuard gestionează baza de date eficient. Performanța rămâne constantă indiferent de dimensiune.
Întrebări despre gestiunea clienților
Câți clienți pot adăuga în InvoiceGuard?
Planul gratuit include gestionarea unui client cu toate funcționalitățile de bază. Cu planul Pro, poți adăuga clienți nelimitați, fiecare cu setări individuale de notificare și acces la istoricul complet.
Ce date sunt preluate automat de la ANAF?
Prin validarea CUI-ului, InvoiceGuard preia automat: denumirea completă a firmei, adresa sediului social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, statusul de plătitor de TVA și atributul fiscal. Aceste date sunt actualizate la fiecare verificare.
Pot importa clienții dintr-un fișier existent?
Da. Poți importa o listă de clienți din fișier CSV. InvoiceGuard validează automat CUI-urile la ANAF și completează datele lipsă. Este o modalitate rapidă de a popula baza de date la începutul utilizării platformei.
Ce se întâmplă cu clienții importați automat din e-Factura?
Când importezi facturi din e-Factura ANAF, clienții sunt creați automat în baza de date cu datele preluate din facturi. Poți apoi completa datele de contact (email, telefon) pentru a activa notificările.
Pot dezactiva notificările pentru un client anume?
Da. Fiecare client are setări individuale de notificare. Poți dezactiva complet notificările, alege doar anumite canale (email sau WhatsApp) sau ajusta frecvența. Acest control granular te ajută să gestionezi relațiile comerciale sensibile.