Proforme pe Free, plata online cu Pro
Facturi proforme pe care clientul le plătește online
Emiți proforma în lei, euro sau dolari și i-o trimiți clientului pe email, cu PDF-ul atașat. Cu Pro și un procesator de plăți conectat, mesajul are link de plată, iar după plată factura se emite singură.
De la proformă la factură, fără pași în plus
Ceri un avans sau plata înainte de livrare, așa că trimiți o proformă. Apoi verifici contul, vezi plata, emiți factura și i-o trimiți clientului și la e-Factura. Pentru fiecare comandă.
Cu InvoiceGuard, clientul plătește proforma direct din email sau de pe WhatsApp. Când procesatorul confirmă plata, factura e emisă, marcată plătită și trimisă clientului.
Ce poți face cu o proformă
De la emitere până la factura plătită
- Proforma, gata în câteva clicuri
- Alegi clientul după CUI, adaugi rândurile și data până la care e valabilă. Proformele au seria lor, PF-2026-0001, care o ia de la capăt în fiecare an, iar moneda poate fi RON, EUR sau USD.
- Pe email sau pe WhatsApp
- Emailul are PDF-ul atașat. Cu Pro, clientul primește proforma și pe WhatsApp, într-un mesaj din șabloanele aprobate de Meta. Le poți trimite și pe mai multe odată.
- Link de plată (Pro)
- Cu euplatesc, Netopia, PayU sau Revolut Pay conectat, emailul și mesajul WhatsApp au un buton de plată pentru suma proformei. Linkul nu apare pe PDF, dar îl poți copia din pagina proformei.
- Factura se emite singură după plată
- Când procesatorul confirmă plata, InvoiceGuard emite factura cu următorul număr din seria ta, o marchează plătită și i-o trimite clientului pe canalele pe care a primit proforma.
- Și la e-Factura, dacă vrei
- Bifezi pe proformă „Trimite factura la e-Factura după plată”, iar factura pleacă la ANAF după ce e emisă. Opțiunea e disponibilă când ai e-Factura conectată.
- Valabilitate și stare
- În listă vezi ce proforme sunt active, care expiră în următoarele zile, care au expirat și care au devenit facturi. Una plătită înainte să o transformi tu apare direct ca facturată.
Cum încasezi o proformă online
De la procesatorul conectat la factura plătită
- Pasul 1
Conectezi procesatorul (Pro)
Din Setări adaugi contul tău de la euplatesc, Netopia, PayU sau Revolut Pay, după pașii din aplicație.
- Pasul 2
Emiți proforma
Alegi clientul, rândurile și valabilitatea. Cu e-Factura conectată, poți bifa trimiterea facturii la ANAF după plată.
- Pasul 3
O trimiți clientului
Pe email, cu PDF-ul atașat, sau pe WhatsApp. Mesajul are butonul de plată.
- Pasul 4
Factura e gata
După plată, factura apare în listă ca plătită, iar clientul o primește fără să faci nimic.
Întrebări despre proforme
Ce este o factură proformă?
Un document prin care îi spui clientului ce urmează să plătească, înainte de factură. Nu ține locul facturii și nu se trimite la e-Factura. După plată emiți factura, iar InvoiceGuard o emite singur când plata vine online.
Pot transforma o proformă în factură fără plată online?
Da. Din pagina proformei alegi „Transformă în factură”. Se deschide o factură nouă cu datele proformei, pe care o verifici și o salvezi.
Cât costă?
Proformele, PDF-ul și trimiterea pe email sunt incluse și în Free, fără limită de număr; pe Free lucrezi cu un singur client. Linkul de plată și WhatsApp sunt incluse în Pro. La plățile online plătești doar comisioanele din contractul cu procesatorul.
Ce se întâmplă dacă plata trece, dar factura nu poate fi emisă?
Proforma apare ca „Plătită, fără factură”, ca să știi că trebuie să emiți tu factura din pagina ei.
Pot modifica o proformă după ce am trimis-o?
Da, cât timp nu a fost plătită sau transformată în factură. Dacă se schimbă totalul, linkul de plată se reface pentru suma nouă.
Trimite prima proformă
Îți faci contul gratuit, emiți proforma și i-o trimiți clientului pe email, cu PDF-ul atașat.
- Planul Free nu cere card
- Pro de la 24,99 USD pe lună, fără TVA
- Anulezi oricând